GEIST (Global Equity Investment Fund)

Портфель лучших фондов, инвестирующих в акции

Инвестиции в рынки акций с меньшей волатильностью и просадками

4 года истории

Ликвидность — Ежемесячная

Cтратегия

Инвестирование в лучшие фондовые рынки (в основном США) с меньшей волатильностью, чем рыночная.

Инструменты

Фонды третьих лиц + фьючерсы (для трекинга индексов) + отдельные акции.

Лучше, чем

Глобальные портфели акций.

Кому подойдет

Тем, кто на длинном интервале хочет получать доход не хуже, чем на глобальных рынках акций, но с меньшей волатильностью.

Целевая чистая доходность

8–10%.

Риск-профиль

Уровень риска высокий, поскольку активы имеют экспозицию на рынок акций; но существенно ниже, чем для вложений в индекс S&P 500.

Историческая доходность

Стоимость 100 долл. США, инвестированных 01.07.2023

Класс 1 USD

Класс 3 USD

S&P 500 Total return

HFRI Equity Hedge (Total) Index

MSCI Emerging Markets Gross Total Return USD Index

MSCI All Country World ex USA Net Total Return USD Index

Фонд GEIST был запущен в июле 2020 г. В 2022 г. было принято решение о смене стратегии и началась работа по преобразованию фонда в фонд фондов акций (инвестирует в фонды третьих лиц). К июлю 2023 г. доля инвестиций в фонды третьих лиц стала существенной (более четверти чистых активов), и мы считаем 1 июля 2023 г. датой смены стратегии.

Преимущества

Волатильность существенно ниже, чем у индексов акций

Надежная инфраструктура

Прозрачность результатов

Недостатки

Стоимость портфеля в большой степени зависит от ситуации на глобальном рынке акций — в период бурного роста рынка портфель GEIST проигрывает рыночным индексам

Главный инвестиционный советник — Елена Чиркова

Более 30 лет в инвестициях.
Работала на руководящих должностях в Банке Москвы, инвестиционной компании «Тройка Диалог», российских подразделениях Rothschild & Co и Deloitte.
Автор четырех книг, среди которых «Стоимостное инвестирование в лицах и принципах» и англоязычная The Warren Buffett Philosophy of Investment.
Кандидат экономических наук. В прошлом доцент Школы финансов ВШЭ, гостевой профессор Гарвардского университета.
Окончила экономический факультет МГУ и училась на магистерской программе The Claremont Graduate School.

Минимальная сумма инвестирования:

100 000 USD

Банки:

Northern Trust

Горизонт инвестирования:

от двух-трех лет

Брокеры:

CBH, Marex, Lazarus

Аудитор:

Baker Tilly

Администраторы:

Apex Fund Services

Остались вопросы?

Наши эксперты всегда готовы помочь вам выбрать подходящую стратегию инвестирования и ответить на все ваши вопросы. Свяжитесь с нами уже сегодня!