GEIST (Global Equity Investment Fund)

Портфель лучших фондов, инвестирующих в акции

Инвестиции в рынки акций с меньшей волатильностью и просадками

4 года истории

Ликвидность — Ежемесячная

Cтратегия

Инвестирование в лучшие фондовые рынки (в основном США) с меньшей волатильностью, чем рыночная.

Инструменты

Фонды третьих лиц + фьючерсы (для трекинга индексов) + отдельные акции.

Лучше, чем

Глобальные портфели акций.

Кому подойдет

Тем, кто на длинном интервале хочет получать доход не хуже, чем на глобальных рынках акций, но с меньшей волатильностью.

Целевая чистая доходность

9–10%.

Риск-профиль

Уровень риска высокий, поскольку активы имеют экспозицию на рынок акций; но ниже, чем для вложений в индекс S&P 500.

Историческая доходность

Стоимость 100 долл. США, инвестированных 01.07.2023

Класс 1 USD

Класс 3 USD

S&P 500 Index

HFRI Equity Hedge

MSCI Emerging Markets Gross Total Return USD Index

MSCI All country World ex USA Net Total Return USD Index

Фонд GEIST был запущен в июле 2020 г. В 2022 г. было принято решение о смене стратегии и началась работа по преобразованию фонда в фонд фондов акций (инвестирует в фонды третьих лиц). К июлю 2023 г. доля инвестиций в фонды третьих лиц стала существенной (более четверти чистых активов), и мы считаем 1 июля 2023 г. датой смены стратегии.

Преимущества

Волатильность существенно ниже, чем у индексов акций

Надежная инфраструктура

Прозрачность результатов

Недостатки

Стоимость портфеля в большой степени зависит от ситуации на глобальном рынке акций — в период бурного роста рынка портфель GEIST проигрывает рыночным индексам

Главный инвестиционный советник — Елена Чиркова

᭼
Более 30 лет в инвестициях.
᭼
Работала на руководящих должностях в Банке Москвы, инвестиционной компании «Тройка Диалог», российских подразделениях Rothschild & Co и Deloitte.
᭼
Автор четырех книг, среди которых «Стоимостное инвестирование в лицах и принципах» и англоязычная The Warren Buffett Philosophy of Investment.
᭼
Кандидат экономических наук. В прошлом доцент Школы финансов ВШЭ, гостевой профессор Гарвардского университета.
᭼
Окончила экономический факультет МГУ и училась на магистерской программе The Claremont Graduate School.

Минимальная сумма инвестирования:

100 000 USD

Банки:

Northern Trust

Горизонт инвестирования:

от двух-трех лет

Брокеры:

CBH, Marex, Lazarus

Аудитор:

Baker Tilly

Администраторы:

Apex Fund Services

Андрей Мовчан о стратегии GEIST

За последние 15 лет лишь 20–30% управляющих обгоняют американские фондовые индексы. Каждый, кто включается в эту гонку, должен спросить себя: “Чем я лучше 70-80% профессиональных инвесторов, проигрывающих рынку?”.

Но что, если вместо этого собрать портфель из фондов тех управляющих, кто успешно побеждает рынок в долгосрочной перспективе? Именно так GEIST решает задачу инвестирования в рынок акций — через инвестиции в тщательно отобранные фонды, доказавшие свою способность приносить “альфу” инвесторам. А отбирает фонды в портфель команда опытных специалистов во главе с Еленой Чирковой — известным экономистом и инвестором и очень жестким критиком управляющих.
Далеко не каждый по-настоящему хороший фонд будет продавать свои акции частным инвесторам, особенно небольшим. Но благодаря нашему размеру, репутации на рынке и настойчивости команды, нам почти всегда удается получить аллокацию в лучших фондах.
Я сам инвестирую в GEIST и считаю, что для наших клиентов, которые хотели бы иметь аллокацию на рынке акций, GEIST является фондом выбора.

Остались вопросы?

Наши эксперты всегда готовы помочь вам выбрать подходящую стратегию инвестирования и ответить на все ваши вопросы. Свяжитесь с нами уже сегодня!