Фонд GEIST

Инвестиционные стратегии/GEIST

GEIST (Global Equity Investment Fund)

Фонд

Портфель лучших фондов, инвестирующих в акции

Инвестиции в рынки акций с меньшей волатильностью и просадками

5 лет истории

Ликвидность — ежемесячная

Минимальная сумма инвестирования

100 000 USD

Банки/платежные системы

Fundbank, MONEX

Горизонт инвестирования

от двух-трех лет

Брокеры/кастодианы

CBH, Marex, Lazarus, EFG

Аудитор

Baker Tilly

Администратор

Apex Fund Services

8-10%

Целевая доходность

$100k

Мин. сумма инвестирования

Елена Чиркова о стратегии GEIST

За последние 15 лет лишь 20–30% управляющих обгоняют американские фондовые индексы. Вместо попыток повторить их успех GEIST инвестирует в отобранные фонды, которые доказали способность приносить «альфу» на длинной дистанции.

Благодаря репутации и размеру Movchan’s Group мы получаем доступ к лучшим фондам, недоступным частным инвесторам.

ЕЛЕНА ЧИРКОВА

Главный инвестиционный советник — Елена Чиркова

Более 30 лет в инвестициях.

Работала на руководящих должностях в Банке Москвы, инвестиционной компании «Тройка Диалог», российских подразделениях Rothschild & Co и Deloitte.

Автор четырех книг, среди которых «Стоимостное инвестирование в лицах и принципах» и англоязычная The Warren Buffett Philosophy of Investment.

Кандидат экономических наук. В прошлом доцент Школы финансов ВШЭ, гостевой профессор Гарвардского университета.

Окончила экономический факультет МГУ и училась на магистерской программе The Claremont Graduate School.

Cтратегия

Инвестирование в лучшие фондовые рынки (в основном США) с меньшей волатильностью, чем рыночная.

Инструменты

Фонды третьих лиц + фьючерсы (для трекинга индексов) + отдельные акции.

Бенчмарк

HFRI Equity Hedge (Total) Index.

Кому подойдет

Тем, кто на длинном интервале хочет получать доход не хуже, чем на глобальных рынках акций, но с меньшей волатильностью.

Целевая чистая доходность

8–10%.

Риск-профиль

Уровень риска высокий, поскольку активы имеют экспозицию на рынок акций; но существенно ниже, чем для вложений в индекс S&P 500.

Cтратегия

Инвестирование в лучшие фондовые рынки (в основном США) с меньшей волатильностью, чем рыночная.

Инструменты

Фонды третьих лиц + фьючерсы (для трекинга индексов) + отдельные акции.

Бенчмарк

HFRI Equity Hedge (Total) Index.

Кому подойдет

Целевая чистая доходность

8–10%.

Риск-профиль

Историческая доходность

Стоимость 100 долл. США, инвестированных 01.07.2023

Класс 1 USD

Класс 3 USD

S&P 500 Total return

HFRI Equity Hedge (Total) Index

MSCI Emerging Markets Gross Total Return USD Index

MSCI All Country World ex USA Net Total Return USD Index

Фонд GEIST был запущен в июле 2020 г. В 2022 г. было принято решение о смене стратегии и началась работа по преобразованию фонда в фонд фондов акций (инвестирует в фонды третьих лиц). К июлю 2023 г. доля инвестиций в фонды третьих лиц стала существенной (более четверти чистых активов), и мы считаем 1 июля 2023 г. датой смены стратегии.

О фонде GEIST в YouTube

КАК мы подбираем лучшие фонды для инвестирования — на примере фонда GEIST

Как мы выбираем новые фонды для инвестиций в 2025 году

Куда инвестировать в 2025 году? Фонд GEIST: Стратегии, результаты, прогнозы и ожидания

Макроэкономика сентября: ФРС, шатдаун США, кризис в Европе

США, Европа и AI: что ждёт экономику и рынки в 2025 году

Преимущества

Волатильность существенно ниже, чем у индексов акций

Надежная инфраструктура

Прозрачность результатов

Недостатки

Стоимость портфеля в большой степени зависит от ситуации на глобальном рынке акций — в период бурного роста рынка портфель GEIST проигрывает рыночным индексам

Блог Movchan’s Group

Читайте про фонд GEIST в нашем блоге: комментарии управляющего, рыночные обзоры и аналитика фонда

Все статьи

Управление капиталом

16 июля 2025

Результаты фондов Movchans’ Group за сентябрь 2025 года: стабильность в эпоху «худого мира».

Сентябрь 2025 года стал месяцем «худого мира» — политического, экономического и рыночного. Несмотря на глобальную нестабильность, фонды Movchans’ Group показали уверенные результаты.

Movchan's Group

Управление капиталом

19 мая 2025

Итоги работы фондов и стратегий Movchan’s Group за июнь 2025.

Июнь 2025: результаты фондов Movchan’s Group и обзор глобальной экономики после кратковременных кризисов.

Movchan's Group

Управление капиталом

24 марта 2025

Итоги работы фондов и стратегий Movchan’s Group за май 2025.

Май 2025: умеренные колебания на рынках, рост рискованных активов и временное снижение доходностей фондов Movchan’s Group.

Movchan's Group