Стратегия FISTR

FISTR (Fixed Income Strategy)

Консервативная активно управляемая облигационная стратегия, более доходная альтернатива коротким казначейским облигациям.

Стабильная консервативная доходность

Возможность управления на отдельном счете

Ликвидность – ежедневная

Минимальная сумма инвестирования

100 000 USD

Формы реализации

Отдельный счет, омнибус-счет

Горизонт инвестирования

От 1 до 3 лет

Брокеры / Кастодианы

Interactive Brokers, Lazarus Capital Partners, Freedom Finance Global PLC

3-5%

Целевая доходность

$100k

Мин. сумма инвестирования

Павел Широчкин о стратегии FISTR

Хорошая консервативная стратегия — это не просто набор надежных облигаций. Это умение управлять риском, сохранять ликвидность портфеля и находить баланс между надежностью, гибкостью и доходностью.

Именно на этом подходе построена FISTR. Мы активно управляем портфелем, контролируем дюрацию и кредитный риск, а благодаря реализации на индивидуальном счете можем адаптировать стратегию под задачи, валюту и ограничения конкретного инвестора.

Павел Широчкин

Инвестиционный советник – Павел Широчкин

Специалист в области кредитного анализа и инвестиций на долговых рынках с фокусом на оценке финансовой устойчивости эмитентов, риск-менеджменте и построении облигационных портфелей.

Присоединился к Movchan’s Group в 2021 году и участвует в отборе идей и мониторинге рисков в рамках флагманских стратегий Группы (ARGO и LAIF). До Movchan’s Group работал в Deloitte (оценка бизнеса и финансовое моделирование), а также в финансовых департаментах крупных FMCG-компаний, где отвечал за анализ кредитоспособности и рисков ключевых контрагентов и поставщиков.

Сопровождает развитие стратегии FISTR с момента запуска в июне 2023 года: от анализа эмитентов и инструментов до контроля качества портфеля и управления рисками.

Окончил бакалавриат и магистратуру факультета экономических наук НИУ ВШЭ, CFA Level III Candidate.

Стратегия

Формирование устойчивого к рыночным колебаниям портфеля долговых инструментов за счет активного управления дюрацией и кредитным риском.

Инструменты

Суверенные и корпоративные облигации и ETF

Бенчмарк

ETF краткоросчных казначейских облигаций - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

Кому подойдет

Тем, кто хочет получать стабильный долларовый доход и ищет альтернативу кэшу, депозитам и фондам денежного рынка.

Целевая чистая доходность

3-5%

Риск-профиль

Консервативный, уровень риска сопоставим с портфелем на уровне высококачественных облигаций инвестиционного рейтинга.

Стратегия

Инструменты

Суверенные и корпоративные облигации и ETF

Бенчмарк

ETF краткоросчных казначейских облигаций - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

Кому подойдет

Целевая чистая доходность

3-5%

Риск-профиль

Стоимость 100 долл. США, инвестированных 31.12.2024

FISTR

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) Net Total Return

О стратегии FISTR в YouTube

Активное vs пассивное инвестирование: где вы теряете деньги

Дайджест новостей от 6.03.26. Что происходит с рынками? Нефть, Blackstone и новая волатильность

Сколько принесут акции США и облигации: ожидания доходности на 10 лет

Макроэкономика февраля. Иран, нефть, private credit и золото: где реальные риски для инвесторов?

Преимущества

Диверсифицированная экспозиция к консервативному сегменту долгового рынка

Контроль риска через активное управление дюрацией и кредитным качеством портфеля

Прозрачность результатов и возможность управления на отдельном счете

Высокая ликвидность портфеля

Недостатки

Возможны временные просадки при резком росте ставок или расширении кредитных спредов

Вас также могут заинтересовать:

Портфель облигаций и консервативных хедж-фондов

ARGO

Год основания — 2016

Бенчмарк — облигации инвестиционного рейтинга

Целевая доходность

4-6%

Советник стратегии — Еуджениу Кирэу

Рыночно нейтральная стратегия абсолютного дохода

LAIF

Год основания — 2020

Бенчмарк — ставка депозита в надежном банке

Целевая доходность

5-7%

Советник стратегии — Михаил Портной

Диверсифицированный портфель структурных продуктов

ARQ

Год основания — 2022

Бенчмарк — ETF высокодоходных облигаций

Целевая доходность

6-6,5%

Советник стратегии — Артем Карлов

Портфель акций и хедж-фондов, инвестирующих в акции

geist

Год основания — 2020

Бенчмарк — HFRI Equity Hedge (Total) Index

Целевая доходность

8-10%

Советник стратегии — Елена Чиркова

Блог Movchan’s Group

Читайте про фонд LAIF в нашем блоге: комментарии управляющего, рыночные обзоры и аналитика фонда

Все статьи

Альтернативные инвестиции

2 апреля 2026

Инвестиции в криптовалюты: новая логика доходности

Movchan's Group запускает криптофонд. Нет, мы не изменили своим принципам — мы им следуем.

Movchan's Group

Управление Капиталом

30 марта 2026

Кризис на Ближнем Востоке как инвестиционная возможность — почему сейчас хороший момент инвестировать в LAIF/ FLAG

Война с Ираном создала комбинацию факторов, которая резко увеличила и политическую, и экономическую неопределенность в мире.

Михаил Портной

Партнерство

30 марта 2026

Миражи в пустыне: истории самых амбициозных строек ОАЭ

Мегапроекты, которые не были реализованы: от насыпных островов до грандиозных небоскребов Дубая

Алена Кузнецова