- Басты бет
- /
- geist
GEIST (Global Equity Investment Fund)
Акцияларға инвестициялайтын үздік қорлардың портфелі
Құбылмалылығы мен құлдырауы азырақ акциялар нарығына инвестициялар
4 жылдық тарихы бар
Өтімділік — Ай сайынғы
Cтратегия
Нарыққа қарағанда құбылмалылығы төмен жақсы (негізінен АҚШ) қор нарықтарына инвестициялау.
Құралдар
Үшінші тарап қорлары + фьючерстер (индекстер трекингі үшін) + жеке акциялар.
Неден жақсырақ
Жаһандық акциялар портфелінен.
Кімге қолайлы
Ұзақ уақыт бойы жаһандық акциялар нарығынан кем емес, бірақ азырақ құбылмалылықпен табыс табуды қалайтындар үшін.
Мақсатты таза кірістілік
9–10%.
Тәуекел профилі
Тәуекел деңгейі жоғары, өйткені активтер акциялар нарығына әсер етеді; S&P500 индексіне салынған инвестициялардан төмен емес.
Тарихи табыстылық
01.07.2023 ж. инвестицияланған 100 АҚШ долларының құны
GEIST қоры 2020 жылдың шілдесінде іске қосылды, 2022 жылы стратегияны өзгерту туралы шешім қабылданды және қорды акциялар қорына айналдыру жұмыстары басталды (үшінші тарап қорларына инвестиция салады). 2023 жылдың шілдесіне қарай үшінші тарап қорларына салынған инвестициялардың үлесі айтарлықтай болды (таза активтердің төрттен бірінен астамы) және біз 2023 жылғы 1 шілдені стратегияны өзгерту күні деп есептейміз.
Артықшылықтары
Құбылмалылық акциялар индекстеріне қарағанда айтарлықтай төмен
Сенімді инфрақұрылым
Нәтижелердің ашықтығы
Кемшіліктері
Портфельдің құны көбінесе жаһандық акциялар нарығындағы жағдайға байланысты — нарықтың қарқынды өсуі кезеңінде GEIST портфелі нарықтық индекстерден кем болады.
Бас инвестициялық кеңесші — Елена Чиркова
Бас инвестициялық кеңесші — Елена Чиркова
- Инвестицияларда 30 жылдан астам.
- Мәскеу Банкінде, «Тройка Диалог» инвестициялық компаниясында, Rothschild & Co және Deloitte ресейлік бөлімшелерінде басшылық лауазымдарда жұмыс істеді.
- Төрт кітаптың авторы, оның ішінде «Құнды инвестициялау тұлғалар мен қағидаттарда» және ағылшын тілінде жазылған the Warren Buffett Рhilosophy of Investment.
- Экономика ғылымдарының кандидаты. Бұрын ЖЭМ Қаржы мектебінің доценті, Гарвард университетінің қонақ профессоры.
- ММУ экономика факультетін бітіріп, The Claremont Graduate School магистрлік бағдарламасында оқыған.
Инвестициялаудың ең төменгі сомасы:
100 000 USD
Банктер:
Northern Trust
Инвестициялау көкжиегі:
екі-үш жылдан бастап
Брокерлер:
CBH, Marex, Lazarus
Аудитор:
Baker Tilly
Әкімшілер:
Apex Fund Services
Тағы сұрақтарыңыз бар ма?
Сарапшыларымыз сізге дұрыс инвестициялау стратегиясын таңдауға көмектесіп, барлық сұрақтарыңызға жауап беруге әрқашан дайын. Бізге бүгін хабарласыңыз!
