GEIST (Global Equity Investment Fund)

Акцияларға инвестициялайтын үздік қорлардың портфелі

Құбылмалылығы мен құлдырауы азырақ акциялар нарығына инвестициялар

4 жылдық тарихы бар

Өтімділік — Ай сайынғы

Cтратегия

Нарыққа қарағанда құбылмалылығы төмен жақсы (негізінен АҚШ) қор нарықтарына инвестициялау.

Құралдар

Үшінші тарап қорлары + фьючерстер (индекстер трекингі үшін) + жеке акциялар.

Неден жақсырақ

Жаһандық акциялар портфелінен.

Кімге қолайлы

Ұзақ уақыт бойы жаһандық акциялар нарығынан кем емес, бірақ азырақ құбылмалылықпен табыс табуды қалайтындар үшін.

Мақсатты таза кірістілік

9–10%.

Тәуекел профилі

Тәуекел деңгейі жоғары, өйткені активтер акциялар нарығына әсер етеді; S&P500 индексіне салынған инвестициялардан төмен емес.

Бұл материалдар ЕО, Ұлыбритания және АҚШ резиденттеріне арналмаған және инвестициялауға ұсыныс болып табылмайды.

Тарихи табыстылық

01.07.2023 ж. инвестицияланған 100 АҚШ долларының құны

1-класс USD

3-класс USD

S&P 500 Жалпы қайтарым (Total return)

HFRI Equity Hedge (Total) Index

MSCI Emerging Markets Gross Total Return USD Index

MSCI All Country World ex USA Net Total Return USD Index

GEIST қоры 2020 жылдың шілдесінде іске қосылды, 2022 жылы стратегияны өзгерту туралы шешім қабылданды және қорды акциялар қорына айналдыру жұмыстары басталды (үшінші тарап қорларына инвестиция салады). 2023 жылдың шілдесіне қарай үшінші тарап қорларына салынған инвестициялардың үлесі айтарлықтай болды (таза активтердің төрттен бірінен астамы) және біз 2023 жылғы 1 шілдені стратегияны өзгерту күні деп есептейміз.

Артықшылықтары

Құбылмалылық акциялар индекстеріне қарағанда айтарлықтай төмен

Сенімді инфрақұрылым

Нәтижелердің ашықтығы

Кемшіліктері

Портфельдің құны көбінесе жаһандық акциялар нарығындағы жағдайға байланысты — нарықтың қарқынды өсуі кезеңінде GEIST портфелі нарықтық индекстерден кем болады.

Бас инвестициялық кеңесші — Елена Чиркова

Инвестицияларда 30 жылдан астам.
Мәскеу Банкінде, «Тройка Диалог» инвестициялық компаниясында, Rothschild & Co және Deloitte ресейлік бөлімшелерінде басшылық лауазымдарда жұмыс істеді.
Төрт кітаптың авторы, оның ішінде «Құнды инвестициялау тұлғалар мен қағидаттарда» және ағылшын тілінде жазылған the Warren Buffett Рhilosophy of Investment.
Экономика ғылымдарының кандидаты. Бұрын ЖЭМ Қаржы мектебінің доценті, Гарвард университетінің қонақ профессоры.
ММУ экономика факультетін бітіріп, The Claremont Graduate School магистрлік бағдарламасында оқыған.

Инвестициялаудың ең төменгі сомасы:

100 000 USD

Банктер:

Northern Trust

Инвестициялау көкжиегі:

екі-үш жылдан бастап

Брокерлер:

CBH, Marex, Lazarus

Аудитор:

Baker Tilly

Әкімшілер:

Apex Fund Services

Андрей Мовчан GEIST стратегиясы туралы

Соңғы 15 жылда басқарушылардың тек 20-30%-ы американдық қор индекстерін басып озды. Осы жарысқа қосылғандардың бәрі өздерінен: «Мен нарықтан ұтылатын кәсіби инвесторлардың 70-80%-нан нем артық?» деп сұрауы керек.

Бірақ оның орнына ұзақ мерзімді келешекте нарықты сәтті жеңген басқарушылардың қорынан портфельді жинасаңыз ше? GEIST акциялар нарығына инвестициялау міндетін осылай шешеді — инвесторларға «альфа» әкелу қабілетін дәлелдеген мұқият таңдалған қорларға инвестициялау арқылы. Ал портфельге қорларды белгілі экономист әрі инвестор және басқарушылардың өте қатал сыншысы Елена Чиркова бастаған тәжірибелі мамандар тобы таңдайды.

Шынымен де жақсы әрбір қор өз акцияларын жеке инвесторларға, әсіресе шағын инвесторларға сата бермейді. Бірақ біздің көлемімізге, нарықтағы беделімізге және команданың табандылығына байланысты біз әрқашан ең жақсы қорларда аллокация ала аламыз.

Мен өзім GEIST-ке инвестиция саламын және акциялар нарығында аллокацияны қалайтын клиенттеріміз үшін GEIST үздік таңдау деп есептеймін.

Тағы сұрақтарыңыз бар ма?

Сарапшыларымыз сізге дұрыс инвестициялау стратегиясын таңдауға көмектесіп, барлық сұрақтарыңызға жауап беруге әрқашан дайын. Бізге бүгін хабарласыңыз!