Рынок банковских вкладов в Евросоюзе
Анастасия Овчинникова
Aug 22, 2023Предлагаем вашему вниманию обзор рынка банковских вкладов Евросоюза от наших партнеров https://pickthebank.eu (автор статьи - основатель сайта Александр Громов).
Банковские счета и депозиты находятся в списке наиболее популярных и консервативных способов сохранения средств. Согласно статистике банковские счета и депозиты являются одной из трех главных составляющих финансовых активов домохозяйств Евросоюза наряду с инвестициями в фондовый рынок и средствами, вложенными в страховые и пенсионные инструменты.
В течение последних лет ставки по вкладам на европейском банковском рынке держались на уровне около нуля.
В 2020–2021 годах ставки по вкладам в Центральной и Западной Европе находились на нулевом уровне (продукт де-факто не предлагался клиентам). Максимальные ставки в небольших банках малых стран Европы находились на уровне порядка 0,5–0,8%. Депозитная ставка ЕЦБ в это время держалась в районе -0,5% и ее повышение не ожидалось рынком в течение нескольких лет (инфляция находилась также на отрицательном уровне).
Согласно аналитическому агрегатору pickthebank.eu, собирающему статистические данные о банковских продуктах в большинстве стран ЕС, ситуация с депозитами стала меняться в 2022 году, когда ЕЦБ начал поэтапно ужесточать монетарную политику, доведя депозитную ставку до 3,75%.
За последние два года уровень максимальных процентных ставок в банках повысился более чем на 4 процентных пункта.
Ставки по годовым депозитам в евро сегодня достигают 4,5% в Италии, находятся в диапазоне 4–4,4% в странах Балтии, доходят до 4% в Германии. Ставки в Испании и Франции находятся на уровне около 3%. Ставки в Португалии — на уровне 3,8%. В большинстве стран ЕС можно найти вклады со ставками выше 3%. В нижней части рейтинга находятся Кипр, Греция, Ирландия (видимо, в силу небольшой и низкоконкурентой банковской системы), а также Хорватия, недавно вошедшая в еврозону.
По публикуемым ЕЦБ данным можно оценить среднюю ставку по вновь открываемым вкладам в каждой стране и в Евросоюзе в целом: в июне 2023 года она составила 2,73 против 0,14% два года назад. При этом из той же статистики можно сделать вывод, что существенная часть клиентских средств все еще лежит на беспроцентных текущих счетах. С учетом этого аналитики ожидают дальнейшего роста конкуренции между банками за переток клиентских средств.
Стоит заметить, что бо́льшая часть сбережений европейских домохозяйств номинирована в евро или местных валютах (для стран вне еврозоны). Депозиты в иных валютах являются скорее экзотикой и предлагаются публично небольшой частью банков (лишь 8% банков в нашей базе данных предлагают публично депозиты в долларах США, 7% — в швейцарских франках и 4% — депозиты в фунтах).
Страны с менее конкурентной банковской системой часто имеют более низкие процентные ставки, чем, например, крупные Германия и Италия. Так, максимальные ставки по годовым депозитам в евро на Кипре, в Хорватии и Ирландии находятся на уровне 2–2,1%.
Следует отметить, что, кажется, между банками нет единого понимания кривой доходности и прогноза ставки ЕЦБ (некоторые банки предлагают максимальные ставки на один год и более низкие на длительный срок. Некоторые же обещают лучшие условия по долгосрочным вкладам. Похоже, банки учатся работать в среде высоких процентных ставок.
Законодательство декларирует свободу предоставления финансовых услуг банками на территории всего Евросоюза. При этом все еще можно отметить доминирование местных банков на локальных рынках большинства стран. Но похоже, что в течение ближайших лет границы будут размываться за счет (1) законности удаленной идентификации и онлайн-онбординга, (2) все большего количества онлайн-банков и (3) выхода банков европейской периферии на рынки более обеспеченных стран.
Касательно доступности банковских услуг стоит подчеркнуть следующее. Требования к клиентам для открытия счетов определяются как общими нормами ЕС (довольно размытыми), так и внутренними документами банка (которые каждый банк пишет со своим уровнем строгости). Общее правило заключается в том, что наименьшее удивление вы вызовите у банка при наличии местного резидентства. На сегодня все большее число банков делает доступным удаленный онбординг (порядка 30–40% розничных банков в зависимости от страны, по нашим данным) и принимает клиентов со всего Евросоюза.
