Бизнес және жеке қаржы үшін сенімді төлем жүйесін қалай таңдау керек

Вячеслав Дворников

Mar 31, 2025

Екінші кездесуде Movchan’s Group серіктес-ұйымдастырушысы Андрей Мовчан және GSL Law & Consulting басқарушы серіктесі Александр Алексеев төлем жүйелерінің негізгі аспектілерін талқылады. Біздің телеграм-каналымызда біз қысқаша әңгімеледік әңгіме барысында қалыптасқан негізгі идеялар туралы. Енді біздің сайтта әңгіменің толығырақ мәтіндік нұсқасын оқуға болады.

Төлем жүйелері қалай пайда болды және қазір қандай күйде

Андрей Мовчан (бұдан әрі — А. М.) : Банктік жүйе — әлемдегі соңғы вертикалды интеграцияланған жүйелердің бірі. Төлем жүйелері (төлемдер) — дезинтеграцияның мысалы, төлем қызметі дәстүрлі банктерден тыс шығады. Бұл көбінесе банктерге транзакциялардың өзіндік құны тұрғысынан жүктеме, оның 50% комплаенс алады, артып келеді. Банктерге табысы аз бизнесті бөліп, оны тезірек және тиімдірек болатындарға беру қажет. Жаңа, кішігірім төлем жүйелері — әсіресе венчурлық инвесторлардың ақшасына, банктердің акционерлерінің ақшасына емес — сынап көруге, іздеуге, дамуға және нарыққа басқа нәрсе ұсынуға мүмкіндік береді.

Александр Алексеев (бұдан әрі — А. А.): Қаржы жүйесін дезинтеграциялау идеясы 10-15 жыл бұрын пайда болды. Бұл қазіргі уақытта танымал және басқа көрінетін төлем жүйелерінің пайда болуына әкелді: Revolut, Wise, Paysera және т.б. Төлем жүйелерінің бумы 2018 жылдың 19 ақпанында басталды, Латвиялық BLV банкі американдық қаржы реттеушісінің есебіне байланысты банктік қызметін тоқтатуға мәжбүр болды. Нәтижесінде бұрын офшорлық компаниялармен, резидент емес шоттардың ашылуымен белсенді қарым-қатынас жасаған елдерде банктік практика өзгерді. Балтық елдерінен кейін бұл бірінші кезекте Оңтүстік Еуропа банктері — Кипр мен Мальта болды. Содан кейін Шығыс Еуропа банктері — Чехия, Болгария.

А. М.: Бірақ қазір төлем жүйелерінің нарығы — офшорлық есеп айырысу нарығы деп айтуға болмайды. Біз көріп отырғанымыз — төлем жүйелерінің банктік әлемге «кавалериялық шабуылы». Еуропадағы банктер әлі де өте баяу және дәстүрлі болып қала береді. Олар шешім қабылдауға көп уақыт жұмсайды, шоттарды өте нашар ашады және мұны негізінен өздеріне өте түсінікті клиенттерге ғана жасайды. Төлем жүйелері шотты жарты сағат ішінде аша алады — кеңсеге бармай-ақ және т.б. Оларда комиссиялар бүгінгі күні банктік комиссиялардан әлдеқайда төмен емес.

А. А.: Төлем жүйелері жеке тұлғалармен жұмыс істеуге бейімделген. Оларға дәл осы жерде неғұрлым қолайлы тарифтер, шот ашудың жеңілдетілген процедуралары ұсынылды және т.б. Бірақ заңды тұлғалар үшін немесе жеке тұлға шоты арқылы салыстырмалы түрде үлкен сомада төлемдер жүргізетіндер үшін төлем жүйелерінің талаптары банктік талаптармен сәйкес келеді.

Төлем жүйелерінің табысын не анықтайды

А. А.: Бес критерийді бөліп көрсетуге болады.

Бірінші: негізін қалаушыларда клиенттік басқару тәжірибесі болуы керек, жақсырақ банктік.

Екінші: оларда комплаенс тәжірибесі міндетті.

Үшінші: бағдарламалық қамтамасыз ету болуы.

Төртінші: қаржылық ресурстар, өйткені жиі капиталды резервтеу туралы сөз болады.

Соңғы критерий: банктік тәжірибе, яғни корреспонденттік шоттарды ашуға мүмкіндік беретін байланыстар.

Төлем жүйелері қалай жұмыс істейді

А. М.: Төлем жүйесі — бұл банктердегі осы жүйемен ашылған корреспонденттік шоттар арасында клиенттердің ақшаларын қайта бағыттауға мүмкіндік беретін IT-бағдарлама. Және төлем жүйесінің өте маңызды бөлігі — бұл әртүрлі жерлерде ақшаларды орналастыруды үйлестіру және клиенттердің қалдықтарынан табыс табу.

Төлем жүйесінде тәуекелдер жоқ сияқты көрінеді: клиенттердің ақшалары оның емес сияқты, плюс капитал бар және қандай да бір сақтандырулар және т.б. Бірақ шын мәнінде тәуекелдер өте көп, өйткені төлем жүйесі жиі акционерлердің ақшасын комиссиялардан көп жейді.

Төлем жүйелері бір-бірінен қалай ерекшеленеді

А. А.: Төлем жүйелері негізінен 3-4 елде тіркелген: Ұлыбритания, Гонконг және Литва. Кипрді қосуға болады. Американдық төлем жүйелері бар. Тағы не? Болгария, Румыния, Мальта, Австралия, Грузия.

Әрі қарай төлем жүйелерін екі үлкен топқа бөлуге болады: бизнес үшін және жеке тұлғалар үшін. Көбінесе бизнес үшін төлем жүйесі эквайринг мүмкіндіктерін ұсынады, яғни клиенттердің банктік карталарын төлем ретінде қабылдау. Бұл тар топ, ол басқа принциптер бойынша жұмыс істейді. Төлемдерді өңдеу де кейбір төлем жүйелеріне, әсіресе ең тәуекелді бизнесті, мысалы, казино немесе криптовалютаны қызмет көрсету арқылы табыс табуға мүмкіндік береді.

А. М.: Біз әртүрлі төлем жүйелерінің өкілдерімен сөйлестік, осы жүйелерде қосымша шоттар ашу үшін. Нәтижесінде біз бірде-бір шот ашпадық, ағылшын компаниясынан басқа. Кейде бізге біздің күрделі құрылымымызға байланысты бас тарту берілді. Бірақ жиі біз үлкен комиссиялармен бетпе-бет келдік. Төлем жүйелері панацея емес екенін ескере отырып, оларды қалай және қайда пайдалану керек, қажет және ыңғайлы?

А. А.: Мен белгілі бір төлем жүйесінің қалай жұмыс істейтінін тексеру үшін ғана емес, нақты тапсырмалар үшін шоттар аштым. Мысалы, [төтенше] жағдайда басқа төлем жүйесіне тез ауысу немесе криптовалютаны қабылдау үшін, оны кейінірек қандай да бір банкке шығару үшін. Соңғы тапсырма үшін қаржы институтын таңдау — оңай емес. Мысалы, Кипрде банктер «криптовалюта» сөзінен бас тартады және шотты жабуы мүмкін.

Төлем жүйесін таңдау олардың қажеттілігіне байланысты: банктер шот ашпаған кезде шот ашу, криптовалютаны қабылдау, валютаны айырбастау, карталарды шығару, эквайрингті қосу.

Бұрын бір төлем жүйесі Visa және Mastercard карталарын шығарған, онда аты-жөні, ұйым атауы жоқ. Мұндай карталар іссапарға шығатын қызметкерге беріледі.

Мен клиентке эквайрингті жүзеге асыратын бірнеше төлем жүйесінде бірден шоттар аштым. Клиенттің бір төлем жүйесі жұмыс істемесе, бұл картаны қабылдамаса, онда басқа төлем жүйесіне аудару құқығы беріледі. Айтпақшы, карталардан алынатын төлемдердің комплаенсі ең төмен.

Сондай-ақ төлем жүйелері үшінші елде тұруға рұқсаты жоқ РФ азаматтарына шоттар ашады. Әдетте, бұл ТМД елдерінде жұмыс істейтін төлем жүйелері. Олар жүзеге асыратын тағы бір тапсырма — рубльде қаражат алу. Мысалы, оларды еуроға, долларға, юаньға немесе дирхамға айырбастау үшін.

Сондықтан, қандай төлем жүйесінде шот ашу жақсы деп сұрағанда, мен бәрі оны қандай мақсатта пайдалануға байланысты деп жауап беремін. Ал идеалды төлем жүйелері жоқ.

А. М.: Клиенттердің сұрақтары тұрғысынан мен төлем жүйелерін келесідей жіктейтін едім. «Өте жақсы» клиенттер үшін төлем жүйелері бар, мысалы, американдықтар үшін. Олар айына $5 алады және барлық мүмкін қызметтерді ұсынады. Егер сіз нашар клиент болсаңыз, мысалы, ресейлік төлқұжатпен, төлем жүйелері қымбат болады. Үшінші топ — күрделі клиенттермен, стандартты емес схемалармен жұмыс істей алатын төлем жүйелері, және төлем жүйелері өте қымбат болады. Бұл үш санат бір-бірімен аз қиылысады.

Төлем жүйелерінің талаптары қалай өзгереді

А. А.: Көптеген төлем жүйелері де ресейлік төлқұжатпен адамдарға деген қатынас сияқты критерий бойынша банктерге ұқсас бола бастайды. Олар Ресеймен ешқандай байланыстарды көргісі келмейді. Олар бұл байланыстардың үзілгенін дәлелдеуді талап етеді. Бұл тек декларациялау емес, активтерді сату, кеңселерді жабу туралы дәлелдер. Мен бұл туралы тек ресейлік компанияларға қатысты ғана емес, Ресейде 20 жыл жұмыс істеген бір швейцариялық отбасылық қорға қатысты да естідім. Сондықтан мен еуропалық ВНЖ мұндай клиентке қатысты сұрақтарды шешеді деп келіспеймін.

Revolut сұрақтар қоймайды деген факт — енді иллюзия. Ол банкке көбірек ұқсайды. Практикада Revolut тарапынан нақты кіріс төлеміне қатысты сұрақтарды талқылау үшін бейнеконференцияға шығу талабы кездескен. Басқа комплаенс-сұрақтар да бар.

Егер төлем жүйесі сұрақтар қоймаса, оның сенімділігіне қатысты сұрақтар туындайды. Көбінесе сұрақтар төлем жүйесінің өзінен емес, мысалы, реттеуші немесе корреспонденттік банктен басталады. Егер кенеттен төлем жүйесі корреспонденттік банктің сұрақтарына жауап бермесе, ол оны жай ғана жоғалтады.

Төлем жүйелерінің тартымдылығын қалай анықтауға болады

А. М.: Сонымен қатар, сізде тамаша төлем жүйесі болуы мүмкін, бірақ сізге оған ақша аудару керек, содан кейін одан бір жерге. Жақсы банктер бар, бірақ оларда корреспонденттік шоттар жоқ болғандықтан, доллармен операциялар жасай алмайды немесе олар белгілі бір аймақтарды қызмет көрсете алмайды. Төлем жүйелерінде бұл қалай ұйымдастырылған?

А. А.: Мысалы, жеке тұлға төлем жүйесінде өзінің барлық материалдық мүдделері орналасқан елде шот ашады. Егер төлем жүйесі осы елде тіркелген болса, онда оның ішінде аударымдармен ешқандай проблемалар болмайды. Бірақ халықаралық аударымдарға қол жеткізуге болады, егер әртүрлі елдерде төлем жүйелерінің холдингі болса. Мысалы, біреуі Еуроодақта, біреуі Гонконгте, біреуі Ұлыбританияда.

Көбінесе төлем жүйесінің мүмкіндіктерінің қаншалықты үлкен екенін анықтауға мүмкіндік беретін басты критерий — корреспонденттік шоттардың тізімі: әр валюта бойынша корреспонденттік банк көрсетілуі керек. Жауап көбінесе ең жақсы жағдайда екі төлем жүйесі немесе банктің тізімі болады, онда осы төлем жүйесінде шот бар. Төлем жүйелеріне шоттар ашуға маманданған қаржы институттары, жалпы, нарықта белгілі.

Төлем жүйесінің қаншалықты адекватты екенін анықтайтын келесі критерий — оның құрылған күні. Егер бұл 2018 жылдан кейін болса, онда жоғары ықтималдықпен біліксіздікке, кейде алаяқтарға тап болуға болады.

Сенімділік — төлем жүйелерін банктерден ажырататын негізгі критерий. Өйткені біз төлем жүйелерінің лицензияларының қайтарып алынуы жиі болып жатқанын көреміз. Сенімділікті бағалау үшін иелерін түсіну керек. Егер бұл айтылмаса, мен олармен жұмыс істеуден сақтанар едім.

Төлем жүйелерінің басты теріс жағы — қашықтықтан өзара әрекеттесу моделі. Иә, белгілі бір тұрғыдан, бұл үлкен артықшылық. Әдетте, шот ашу мақсаттары үшін бұл төлем жүйелерінің үлкен артықшылығы болып көрінеді. Нақты проблемалар өзара әрекеттесу қажет болғанда басталады, ал сізге қоңырау шалатын жер жоқ, кеңсеге барып, тез шешім талап ету мүмкін емес. Бізбен ынтымақтастық ұсынатын төлем жүйелерімен байланысқанда, біз бірден сұрақтар тізімін жібереміз. Олардың ішінде негізгі акционер, корреспонденттік шоттардың тізімі және кейбір басқа нәрселер туралы сұрақтар бар. Және көбінесе біздің бірінші хатымызға жауап келмейді. Бұл өсіп келе жатқан төлем жүйелерінің қалыпты клиенттік қызметті құру тәжірибесінің жетіспейтінін көрсетеді. Үлкен төлем жүйелерімен жағдай басқаша болуы мүмкін.

Мен төлем жүйелерінің келесі артықшылығына — құпиялылық пен ақпарат алмасуға көшемін. Ең одиозды елдерден басқа барлық елдер қаржылық ақпаратты міндетті түрде алмасу протоколына қосылды. Оған сәйкес, барлық банктер өз елдерінің салық инспекциясына пассивті кірістер өтетін шоттар туралы ақпаратты жыл сайын тапсыруы керек. Мұны барлық банктер жасайды, бірақ төлем жүйелері емес. Төлем жүйелерін пайдаланатын көптеген адамдар, соның ішінде Еуроодақта тұратындар, Revolut-та шоттар ашып, оларды бірнеше жыл бойы пайдаланып келеді, өйткені олар туралы ақпарат жергілікті салық органдарына қол жетімді емес деп есептейді. Мен бұл мәселе көп ұзамай көптеген елдерде көтеріле бастайды деп ойлаймын — бұл елдердің салықтық қатынастарды сапалы басқаруға қабілеттілігіне байланысты.

Төлем жүйелерінің болашағы қандай

А. М.: Сіз қалай ойлайсыз, 10 жылдан кейін төлем жүйелері қайда болады, бұл бәрі қайда барады?

А. А.: Кейбір төлем жүйелері банктерге айналады — лицензиялар алу мағынасында емес, бірақ олардың талаптары мен басқа критерийлеріне сәйкес келеді. Тарифтер бойынша олар соншалықты жақындамайды деп үміттенеміз. Бірақ барлық басқа параметрлер бойынша қазірдің өзінде ерекше айырмашылықтар жоқ.

Дизрапторлар болуы керек төлем жүйелері қазір банктермен қатар өмір сүреді, кейбір тар мәселелерді шешеді, бірақ олар банктерден арзан емес, әмбебап емес және ыңғайлы емес. Ең жақсы төлем жүйелері банктерге айналады, ең нашарлары — жойылады. Және осы көкжиекте ешқандай елеулі инновациялар әлі көрінбейді.