ARQ (Diversified Structured Products Fund)

Құрылымдық өнімдердің әртараптандырылған портфелі

Инвестициялардың мақсатты кірістілігі investment grade кредиттік сапасындағы high yield кірістілік деңгейінен жоғары

Өтімділік — Ай сайынғы

ARQ (Diversified Structured Products Fund)

Cтратегия

Тәуекелі төмен құрылымдық өнімдердің уақыт пен құралдар бойынша әртараптандырылған портфелін құру.

Құралдар

Дамыған елдердің акциялар нарығына экспозициясы бар құрылымдық өнімдер.

Неден жақсы

Қарыз портфельдерінен, жеке құрылымдық өнімдерден.

Кімге қолайлы

Орташа және төмен сапалы қарыз портфельдерінен төмен емес табыс тапқысы келетіндер үшін, айтарлықтай төмен тәуекелмен.

Мақсатты таза кірістілік

5,5–6,5%.

Тәуекел профилі

Investment grade кредиттік сапасымен қарыз деңгейіндегі кредиттік тәуекел. Құбылмалылық S&P 500 индексінің құбылмалылық деңгейінен орташа есеппен 0,5 деңгейінде.

Бұл материалдар ЕО, Ұлыбритания және АҚШ резиденттеріне арналмаған және инвестициялауға ұсыныс болып табылмайды.

Тарихи табыстылық

Стратегия іске қосылғаннан бері ARQ-ға инвестицияланған 100 АҚШ долларының құны

1-класс USD

HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) Жалпы қайтарым (Total Return)

HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) Нетто Жалпы қайтарым (Net Total Return)*

Қор 15.11.2022 ж. ашылған, 01.07.2023 ж. дейін қор сынақ режимінде жұмыс істеді және әртүрлі стратегияларды сынау үшін пайдаланылды. Бүгінгі қолданылып жүрген стратегия және алғашқы клиенттік ақша 03.07.2023 ж. бастап пайда болды. *Дивидендтерді ескере отырып және 30% дивиденд салығын төлегеннен кейінгі ETF-тің толық кірісі келтірілген.

Артықшылықтары

Құралдарды таңдау және әртараптандыру есебінен жоғалту қаупі төмен

Сенімді инфрақұрылым

Нәтижелердің ашықтығы

Портфельдің жоғары өтімділігі

Кемшіліктері

Табыстылықты іске асыру көкжиегі ұзақ

Бас инвестициялық кеңесші — Артем Карлов

Бағалы қағаздар нарығында трейдингте және активтерді басқаруда 26 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар, оның ішінде туынды құралдар мен құрылымдық өнімдер саудасында – 16 жылдан астам.
«Тройка Диалог» (2012 жылдан кейін — Sberbank CIB), «ВТБ Капитал Управление инвестициями», «Атон» компанияларында жұмыс істеді.
М. В. Ломоносов атындағы ММУ механика-математика факультетін тәмамдаған.

Инвестициялаудың ең төменгі сомасы:

100 000 USD

Банктер:

Northern Trust, Blue Horizon

Инвестициялау көкжиегі:

үш жылдан бастап

Брокерлер:

CBH, Blue Horizon

Аудитор:

Baker Tilly

Әкімшілер:

Apex Fund Services

Андрей Мовчан ARQ стратегиясы туралы

«Құрылымдық өнімдер – инвестициялаудың өте қауіпті және тиімсіз тәсілі» – сіз осы бір айтылымды жиі еститін шығарсыз. Айта кету керек, бұл шынымен де солай. Әрдайым дерлік. Күрделі туынды құралдар саласындағы тәжірибелі маман Артем Карлов басқаратын ARQ қоры осындай құрылымдық өнімдерге инвестиция салады және инвестициялау тәуекелі барынша азаятындай, ал кірістілік – тәуекелсіз мөлшерлемеден едәуір жоғары болатындай етіп салады. Инвестициялық көкжиектің ұзақ мерзімділігі — кем дегенде 3 жылдан 5 жылға дейін болмағанда, Артем жасаған портфельді консервативті инвестициялаудың «қасиетті Граалі» деп атауға болар еді. Бірақ егер уақытыңыз жеткілікті болса, онда сіз нарықта кірістілік пен елеулі шығындар қаупінің дәл осындай арақатынасын көрсететін өнімді табуыңыз екіталай.

Менің уақытым жеткілікті, сондықтан мен ARQ қорының инвесторымын.

Тағы сұрақтарыңыз бар ма?

Біздің сарапшылар сізге дұрыс инвестициялау стратегиясын таңдауға көмектесуге және барлық сұрақтарыңызға жауап беруге әрқашан дайын. Бізге бүгін хабарласыңыз!