ARGO (Absolute Return Global Opportunity Fund)

Консервативті құралдардың әртараптандырылған портфелі

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF және Bloomberg Global Aggregate Bond Index-тен жылына орташа есеппен 5.0%-ға озық.

89 жылдық тарихы бар

Өтімділік – Апта сайынғы

ARGO (Absolute Return Global Opportunity Fund)

Cтратегия

Облигациялардан, қорлардан және қарыз нарықтарына бағытталған опциондық стратегиялардан тұратын консервативті құралдар портфеліне инвестициялау.

Құралдар

Үшінші тарап қорлары + облигациялар + қарыз құралдарына арналған опциондар.

Неден жақсырақ

Әртараптандырылған облигациялар портфельдерінен, басқа нарықтық консервативті құралдардан.

Кімге қолайлы

Инфляциядан жоғары деңгейде, төмен тәуекелмен табыс тапқысы келетіндер үшін.

Мақсатты таза кірістілік

4–6%.

Тәуекел профилі

Тәуекел деңгейі инвестициялық рейтингтің облигациялар портфелімен салыстыруға келеді

Тарихи табыстылық

01.10.2016 ж. инвестицияланған 100 АҚШ долларының құны

1-класс USD

2-класс USD

HFR индекстерінің құрамдас бенчмаркі

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL)

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB)

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGG)

01.01.2021 ж. бастап ARGO портфеліне үшінші тарап қорлары қосыла бастады.

Артықшылықтары

Тұрақты нәтиже, моностратегияларға қарағанда жақсырақ. Нәтиже нарықтық құралдардың құлдырауы кезіндегіден жақсырақ және олардың өсуі кезіндегімен салыстыруға келеді

Сенімді инфрақұрылым

Жоғары өтімділік

Қосымша салу және алу үшін комиссиялардың болмауы

Кемшіліктері

Қарыз нарығының өте жылдам өсуі кезеңінде нарықтан артта қалуы мүмкін

Қор портфелі негізінен пайыздық мөлшерлемелер мен кредиттік тәуекелдердің әсерінен макроэкономикалық жағдайдың нашарлау қаупіне ұшырайды

Бас инвестициялық кеңесші — Еуджениу Кирэу

Movchan’s Group серіктесі, ARGO қорының бас инвестициялық кеңесшісі
Қарыз, акциялар, туынды құралдар және баламалы инвестициялар нарығында сараптамасы бар макроэкономикалық талдау және инвестицияларды басқару саласындағы маман.
Құрылған сәтінен бастап Топтың инвестициялық портфелін құруды сүйемелдейтін Movchan's Group жетекші талдаушысы.
Ғылыми жұмыс жүргізеді, экономикалық ғылыми-зерттеу институттары мен БАҚ-қа арналған көптеген мақалалардың авторы.
CFA сертификатының иегері, Экономика жоғары мектебінің экономика ғылымдары факультетінің магистратурасын "Фирманың қаржысын стратегиялық басқару" мамандығы бойынша үздік тәмамдаған.

Инвестициялаудың ең төменгі сомасы:

100 000 USD

Банктер:

Northern Trust

Инвестициялау көкжиегі:

екі жылдан бастап

Брокерлер:

CBH, Marex, Lazarus

Аудитор:

Deloitte

Әкімшілер:

Apex Fund Services

Тағы сұрақтарыңыз бар ма?

Біздің сарапшылар сізге дұрыс инвестициялау стратегиясын таңдауға көмектесуге және барлық сұрақтарыңызға жауап беруге әрқашан дайын. Бізге бүгін хабарласыңыз!