fbpx

Инвестиционный консалтинг

Мы предоставляем широкий спектр услуг по оптимизации инвестиций клиентов, в том числе анализ и рекомендации по существующим портфелям, анализ стратегии инвестирования, формирование портфелей специального назначения.

Одной из самых востребованных услуг в рамках направления "Инвестиционный консалтинг"является "Экспертиза инвестиционного портфеля".

Если вы уже управляете своими инвестициями самостоятельно или с помощью профессиональных консультантов, брокеров и управляющих компаний, наша независимая экспертиза станет важным и завершающим этапом в совершенствовании инвестиционного процесса и улучшении результатов инвестирования.

Наша экспертиза будет полезна вам, если:

Вы недовольны качеством своего инвестиционного портфеля или распределением свободных средств

У вас недостаточно времени на то, чтобы управлять вашими инвестициями

Вам необходима помощь в обеспечении соответствия структуры нормам законодательства

Вы хотели бы получать советы и консультации касательно вашего инвестиционного портфеля

У вас сложности во взаимодействии с различными элементами системы инвестирования

Вам не хватает информации для принятия решений, оценки полученных предложений

Вы не уверены в том, понимаете ли все риски вашей инвестиционной активности

Вы сомневаетесь в том, что юридическая структура, через которую вы инвестируете, оптимальна и хотите ее улучшить

Вам нужно обеспечить исполнение налоговых норм и уплату налогов на инвестиции и доход

Важные ограничения

Мы не выдаем legal opinion и не оказываем брокерских услуг

Мы не принимаем на себя трастовые функции, не производим операции от своего имени в интересах третьих лиц

Мы не занимаемся логистическими вопросами клиентов, секретарскими услугами и консьерж сервисами

Мы не являемся налоговым консультантом, наши рекомендации носят общий и предварительный характер

Независимая экспертиза инвестиционного портфеля

Оценка инвестиционного портфеля клиента,
формирование инвестиционных предложений,
контроль инвестиционного процесса

Аудит инвестиционного портфеля

  • Оценка текущих инвестиционных инструментов на соответствие целям клиента
  • Предостваление второго мнения в отношении выбранной инвестиционной стратегии

Реструктуризация инвестиционного портфеля

  • Разработка инвестиционного плана в соответствии с оговоренными задачами и ограничениями, предложение лучших инвестиционных решений
  • Регулярная оценка соответствия портфеля поставленным задачам и своевременная ребалансировка
  • Рекомендации по диверсификации и улучшению качества портфеля инвестиции

Ведение инвестиционного учёта

  • Ведение сводного управленческого учёта по портфелю, оценка налоговой и административной нагрузки

Оптимизация работы с провайдерами

Сопровождение отношений клиента
с брокерами банками, и провайдерами
кастодиального и торгового сервиса

Подбор лучших провайдеров

  • Формирование спика потенциальных провайдеров, отвечающих потребностям клиента
  • Помощь в выборе оптимального провайдера

Контроль сотрудничества с провайдерами

  • Представление интересов клиента в переговорах с провайдерами
  • Помощь в подборе документов и свидетельств, необходимых для прохождения процедур онбординга
  • Контроль рисков при взаимодействии с провайдерами

Сопровождение взаимодействия с государственными органами

  • Подготовка пакета документов для российского налогового органа по КИК и зарубежным счетам
  • Формирование необходимой регулярной отчётности

Частные консультации

Профессиональные консультации, второе мнение и другая помощь в разовых инвестиционных и структурных вопросах клиента

Инвестиционная аналитика

  • Сбор данных и проведение краткого анализа по рынку, классу активов и конкретной инвестиции по запросу
  • Углубленная оценка потенциала инвестиций в определённые бумаги по запросу клиента
  • Разовые рекомендации по сокращению рисков размещения активов и улучшению качества портфеля

Консультации по инвестиционному и налоговому законодательству

  • Оценка налоговой нагрузки, формирование предложений по её оптимизации
  • Рекомендации по соблюдению условий присутствия иностранных компаний клиента в стране регистрации
  • Формирование обзора по конкретной тематике налогового или инвестиционного законодательства
  • Подбор юридического налогового консультанта под проблему, экспертиза результатов взаимодействия

Оставьте заявку на консультацию