GEIST (Global Equity Investment Fund)

תיק הקרנות המובילות להשקעה במניות

השקעה בשוקי מניות עם פחות תנודתיות וירידות חדות.

קיים 4 שנים.

נזילות חודשית.

אסטרטגיה

השקעה בשווקי המניות המובילים (בעיקר ארה"ב) עם תנודתיות נמוכה מהשוק.

מכשירים פיננסיים

קרנות צד שלישי + חוזים עתידיים (למעקב אחר מדדים) + מניות נבחרות.

עדיף על

תיק מניות גלובלי.

למי זה מתאים

למי רוצה תשואה הדומה לזו של שוקי המניות הגלובליים בטווח הארוך, אך עם תנודתיות נמוכה יותר.

מטרת שיעור תשואה נטו

9%-10%.

פרופיל סיכון

רמת סיכון גבוהה, שכן הנכסים מושפעים משוק המניות, אך נמוכה יותר בהשוואה להשקעה במדד S&P 500.

החומרים הללו אינם מיועדים לתושבי האיחוד האירופי, בריטניה וארצות הברית ואינם מהווים הצעה להשקעה.

רווחיות היסטורית

עלות השקעה של 100 דולר ארה"ב החל מתאריך 01.07.2023

מחלקה 1 דולר ארה"ב

מחלקה 3 דולר ארה"ב

S&P 500 Total Return

מדד HFRI Equity Hedge (Total)

מדד MSCI Emerging Markets Gross Total Return דולר

מדד MSCI All Country World ex USA Net Total Return דולר

קרן GEIST הוקמה ביולי 2020. בשנת 2022 החלטנו לשנות אסטרטגיה והתחלנו להפוך את הקרן לקרן קרנות מניות (המושקעת בקרנות צד שלישי). עד יולי 2023, חלק משמעותי מההשקעות הופנו לקרנות צד שלישי (מעל רבע מנכסים נקיים). אנו רואים את 1 ביולי 2023 כתאריך שינוי האסטרטגיה.

יתרונות

תנודתיות נמוכה משמעותית מזו של מדדי המניות.

תשתית אמינה.

שקיפות בתוצאות.

חסרונות

שווי התיק תלוי במידה רבה במצב השוק הגלובלי – בתקופות של צמיחה חזקה בשווקים, תיק GEIST מפגר אחרי מדדי המניות.

יועצת השקעות ראשית – ילנה צ'ירקובה

בעלת למעלה מ-30 שנות ניסיון בהשקעות.
כיהנה בתפקידי ניהול בכירים בבנק מוסקבה, בחברת ההשקעות ״טרויקא דיאלוג״, בשלוחות הרוסיות של Rothschild & Co ו- Deloitte.
כתבה ארבעה ספרים, בהם "השקעות מבוססות ערך בדמויות ובעקרונות", The Warren Buffet Philosophy of Investment.
PhD בכלכלה. בעבר מרצה בכירה בבית הספר למימון של HSE ופרופסור אורחת באוניברסיטת הרווארד.
בוגרת הפקולטה לכלכלה של אוניברסיטת מוסקבה, בוגרת תוכנית של The Claremont Graduate School.

סכום מינימלי להשקעה:

100,000 דולר ארה"ב

בנקים:

Northern Trust

טווח ההשקעה:

החל משנתיים-שלוש

ברוקרים:

CBH, Marex, Lazarus

שירותי ביקורת:

Baker Tilly

ניהול:

Apex Fund Services

אנדריי מובצ'אן על אסטרטגיית GEIST

ב-15 השנים האחרונות, רק 20%-30% מהמנהלים מצליחים לעקוף מדדי המניות האמריקאיים. כל מי שנכנס לתחרות הזו חייב לשאול את עצמו: ״במה אני טוב יותר מ-70%-80% מהמשקיעים המקצועיים שמפסידים לשוק?״

אבל מה אם במקום זאת נבנה תיק מקרנות של מנהלים שהוכיחו את יכולתם לנצח את השוק בטווח הארוך? בדיוק ככה GEIST פותרת את אתגר ההשקעה במניות – באמצעות השקעה בקרנות שנבחרו בקפידה ושכבר הוכיחו את יכולתן לייצר "אלפא" למשקיעים. מי שמובילה את תהליך בחירת הקרנות לתיק היא ילנה צ'ירקובה – כלכלנית ידועה, משקיעה, ומבקרת נוקשה מאוד של מנהלי קרנות.

מעט קרנות איכותיות מוכנות להציע את מניותיהן למשקיעים פרטיים, ובוודאי שלא למשקעים זעירים. אך בזכות הגודל שלנו, המוניטין שלנו בשוק וההתמדה של הצוות שלנו, אנו כמעט תמיד מצליחים להשיג הקצאות בקרנות המובילות.

אני עצמי משקיע ב-GEIST וסבור שעבור לקוחותינו שמעוניינים בחשיפה לשוק המניות GEIST היא הבחירה הנכונה.

עדיין נשארו שאלות?

המומחים שלנו תמיד זמינים לעזור לכם לבחור את אסטרטגיית ההשקעה המתאימה ביותר ולענות על כל שאלה. צרו קשר עוד היום!