אסטרטגיה
השקעה בשווקי המניות המובילים (בעיקר ארה"ב) עם תנודתיות נמוכה מהשוק.
מכשירים פיננסיים
קרנות צד שלישי + חוזים עתידיים (למעקב אחר מדדים) + מניות נבחרות.
עדיף על
תיק מניות גלובלי.
למי זה מתאים
למי רוצה תשואה הדומה לזו של שוקי המניות הגלובליים בטווח הארוך, אך עם תנודתיות נמוכה יותר.
מטרת שיעור תשואה נטו
9%-10%.
פרופיל סיכון
רמת סיכון גבוהה, שכן הנכסים מושפעים משוק המניות, אך נמוכה יותר בהשוואה להשקעה במדד S&P 500.