ARQ (Diversified Structured Products Fund)

תיק מגוון של מוצרים מובנים

מטרת שיעור תשואה נטו גבוהה מתשואת high yield ברמת איכות אשראי של investment grade

נזילות חודשית

ARQ (Diversified Structured Products Fund)

אסטרטגיה

בניית תיק מגוון בזמן ובמכשירים, המורכב ממוצרים מובנים בסיכון נמוך.

מכשירים פיננסיים

מוצרים מובנים עם חשיפה לשוקי המניות של המדינות המפותחות.

עדיף על

תיקי חוב ומוצרים מובנים בודדים.

למי זה מתאים

למי שמעוניין בתשואה שאינה נמוכה מתשואת תיקי חוב באיכות בינונית ונמוכה, אך עם רמת סיכון נמוכה משמעותית.

מטרת שיעור תשואה נטו

5.5%-6.5%.

פרופיל סיכון

סיכון אשראי ברמה של חוב בדירוג .investment grade התנודתיות בממוצע עומדת על 0.5 מרמת התנודתיות של מדד S&P 500.

רווחיות היסטורית

עלות השקעה של 100 דולר ארה"ב ב ARQ-מאז השקת האסטרטגיה.

מחלקה 1 דולר ארה"ב

HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) תשואה כוללת (Total Return)

HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) תשואה כוללת נטו (Net Total Return)*

קרן נפתחה ב-15.11.2022. עד 01.07.2023 הקרן פעלה במתכונת ניסיונית ונעשה בה שימוש לבחינת אסטרטגיות שונות. האסטרטגיה הנוכחית, לצד כספי הלקוחות הראשונים, הושקו ב-03.07.2023. *התשואה המוצגת כוללת את התשואה הכוללת של ETF ,לאחר תשלום מס דיבידנדים בשיעור של 30%.

יתרונות

סיכון נמוך להפסדים הודות לבחירת מכשירים מתאימים ולפיזור השקעות

תשתית אמינה

שקיפות בתוצאות

נזילות גבוהה

חסרונות

אופק מימוש תשואה ארוך

יועץ השקעות ראשי – ארטיום קרלוב

בעל יותר מ-26 שנות ניסיון בשוק ניירות הערך במסחר ובניהול נכסים, מתוכן מעל 16 שנים במסחר בנגזרים ובמוצרים מובנים.
עבד בחברות ״טרויקא דיאלוג״ (לאחר 2012 – (Sberbank CIB, VTB Capital, ״אטון״.
בוגר הפקולטה למתמטיקה ולמכניקה של אוניברסיטת מוסקבה.

סכום מינימלי להשקעה:

100,000 דולר ארה"ב

בנקים:

Northern Trust, Blue Horizon

טווח ההשקעה:

החל משלוש שנים

ברוקרים:

CBH, Blue Horizon

שירותי ביקורת:

Baker Tilly

ניהול:

Apex Fund Services

עדיין נשארו שאלות?

המומחים שלנו תמיד זמינים לעזור לכם לבחור את אסטרטגיית ההשקעה המתאימה ביותר ולענות על כל שאלה. צרו קשר עוד היום!