ARQ (Diversified Structured Products Fund)

תיק מגוון של מוצרים מובנים

מטרת שיעור תשואה נטו גבוהה מתשואת high yield ברמת איכות אשראי של investment grade

נזילות חודשית

ARQ (Diversified Structured Products Fund)
6 главных пунктов
אסטרטגיה

אסטרטגיה

בניית תיק מגוון בזמן ובמכשירים, המורכב ממוצרים מובנים בסיכון נמוך.

מכשירים פיננסיים

מכשירים פיננסיים

מוצרים מובנים עם חשיפה לשוקי המניות של המדינות המפותחות.

עדיף על

עדיף על

תיקי חוב ומוצרים מובנים בודדים.

למי זה מתאים

למי זה מתאים

למי שמעוניין בתשואה שאינה נמוכה מתשואת תיקי חוב באיכות בינונית ונמוכה, אך עם רמת סיכון נמוכה משמעותית.

מטרת שיעור תשואה נטו

מטרת שיעור תשואה נטו

5.5%-6.5%.

פרופיל סיכון

פרופיל סיכון

סיכון אשראי ברמה של חוב בדירוג .investment grade התנודתיות בממוצע עומדת על 0.5 מרמת התנודתיות של מדד S&P 500.

החומרים הללו אינם מיועדים לתושבי האיחוד האירופי, בריטניה וארצות הברית ואינם מהווים הצעה להשקעה.

רווחיות היסטורית

עלות השקעה של 100 דולר ארה"ב ב ARQ-מאז השקת האסטרטגיה.

מחלקה 1 דולר ארה"ב
HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) תשואה כוללת (Total Return)
HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) תשואה כוללת נטו (Net Total Return)*

קרן נפתחה ב-15.11.2022. עד 01.07.2023 הקרן פעלה במתכונת ניסיונית ונעשה בה שימוש לבחינת אסטרטגיות שונות. האסטרטגיה הנוכחית, לצד כספי הלקוחות הראשונים, הושקו ב-03.07.2023. *התשואה המוצגת כוללת את התשואה הכוללת של ETF ,לאחר תשלום מס דיבידנדים בשיעור של 30%.

יתרונות

סיכון נמוך להפסדים הודות לבחירת מכשירים מתאימים ולפיזור השקעות

תשתית אמינה

שקיפות בתוצאות

נזילות גבוהה

Преимущества

חסרונות

אופק מימוש תשואה ארוך

יועץ השקעות ראשי – ארטיום קרלוב

יועץ השקעות ראשי – ארטיום קרלוב

  • בעל יותר מ-26 שנות ניסיון בשוק ניירות הערך במסחר ובניהול נכסים, מתוכן מעל 16 שנים במסחר בנגזרים ובמוצרים מובנים.
  • עבד בחברות ״טרויקא דיאלוג״ (לאחר 2012 – (Sberbank CIB, VTB Capital, ״אטון״.
  • בוגר הפקולטה למתמטיקה ולמכניקה של אוניברסיטת מוסקבה.
סכום מינימלי להשקעה:

100,000 דולר ארה"ב

בנקים:

Northern Trust, Blue Horizon

טווח ההשקעה:

החל משלוש שנים

ברוקרים:

CBH, Blue Horizon

שירותי ביקורת:

Baker Tilly

ניהול:

Apex Fund Services

אנדריי מובצ'אן על אסטרטגיית ARQ

״מוצרים מובנים הינם השקעה מסוכנת ולא יעילה״ – בטח שמעתם את המשפט הזה. אני חייב לומר שזה נכון לחלוטין. כמעט תמיד. קרן ARQ המנוהלת על ידי ארטיום קרלוב, אחד המומחים המנוסים ביותר בתחום הנגזרים המורכבים, משקיעה במוצרים מובנים באופן שממזער את הסיכון למינימום תוך יצירת תשואה גבוהה משמעותית מהריבית חסרת הסיכון.

התיק שנבנה על ידי ארטיום יכול היה להיתפס כ"גביע הקדוש" של השקעות שמרניות, אלמלא אופק ההשקעה הארוך – מינימום של 3 עד 5 שנים. אך אם יש לכם מספיק זמן, קשה למצוא בשוק מוצר שמציע יחס כה אופטימלי בין תשואה לסיכון להפסדים משמעותיים.

לי יש מספיק זמן – ולכן אני משקיע ב-ARQ.

אנדריי מובצ'אן על אסטרטגיית ARQ

עדיין נשארו שאלות?

המומחים שלנו תמיד זמינים לעזור לכם לבחור את אסטרטגיית ההשקעה המתאימה ביותר ולענות על כל שאלה. צרו קשר עוד היום!

עדיין נשארו שאלות?