תיק מגוון של כלים שמרניים
עולה על iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ועל Bloomberg Global Aggregate Bond Index ב-5.0% בממוצע לשנה.
קיים 9 שנים.
נזילות שבועית.
אסטרטגיה
השקעה בתיק שמרני של מכשירים, המורכב מאג"ח, קרנות ואסטרטגיות אופציות, עם דגש על שוקי החוב.
מכשירים פיננסיים
קרנות צד שלישי + אג"ח + אופציות על מכשירי חוב.
עדיף על
תיק אג"ח מגוון וכלים שמרניים אחרים בשוק.
למי זה מתאים
למי שמחפש תשואה גבוהה מרמת האינפלציה עם רמת סיכון נמוכה.
מטרת שיעור תשואה נטו
4%-6%.
פרופיל סיכון
רמת סיכון דומה לזו של תיק אג"ח בדירוג השקעה. תשואה היסטורית
עלות השקעה של 100 דולר ארה"ב החל מתאריך 01.10.2016.
החל מ-01.01.2021 החלו להיכנס לתיק ARGO קרנות של צדדים שלישיים.
תוצאות יציבות, עדיפות על אסטרטגיות מונו. תשואה עדיפה על פני מכשירים בשוק בעת ירידות, ודומה להם בעת עליות.
תשתית אמינה.
נזילות גבוהה.
ללא עמלות על הפקדות ומשיכות.
בתקופות של צמיחה מהירה במיוחד בשוק החוב, ייתכן שהביצועים יפגרו אחר השוק.
תיק הקרן חשוף לסיכונים הנובעים מהתדרדרות במצב המאקרו-כלכלי, בעיקר בשל השפעת שיעורי הריבית והסיכונים האשראיים.
100 000 דולר ארה"ב
Northern Trust
החל משנתיים
CBH, Marex, Lazarus
Deloitte
Apex Fund Services
המומחים שלנו תמיד זמינים לעזור לכם לבחור את אסטרטגיית ההשקעה המתאימה ביותר ולענות על כל שאלה. צרו קשר עוד היום!
