- דף הבית
- /
- argo
ARGO (Absolute Return Global Opportunity Fund)
תיק מגוון של כלים שמרניים
עולה על iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ועל Bloomberg Global Aggregate Bond Index ב-5.0% בממוצע לשנה.
קיים 9 שנים.
נזילות שבועית.
אסטרטגיה
השקעה בתיק שמרני של מכשירים, המורכב מאג"ח, קרנות ואסטרטגיות אופציות, עם דגש על שוקי החוב.
מכשירים פיננסיים
קרנות צד שלישי + אג"ח + אופציות על מכשירי חוב.
עדיף על
תיק אג"ח מגוון וכלים שמרניים אחרים בשוק.
למי זה מתאים
למי שמחפש תשואה גבוהה מרמת האינפלציה עם רמת סיכון נמוכה.
מטרת שיעור תשואה נטו
4%-6%.
פרופיל סיכון
רמת סיכון דומה לזו של תיק אג"ח בדירוג השקעה. תשואה היסטורית
החומרים הללו אינם מיועדים לתושבי האיחוד האירופי, בריטניה וארצות הברית ואינם מהווים הצעה להשקעה.
רווחיות היסטורית
עלות השקעה של 100 דולר ארה"ב החל מתאריך 01.10.2016.
החל מ-01.01.2021 החלו להיכנס לתיק ARGO קרנות של צדדים שלישיים.
יתרונות
תוצאות יציבות, עדיפות על אסטרטגיות מונו. תשואה עדיפה על פני מכשירים בשוק בעת ירידות, ודומה להם בעת עליות.
תשתית אמינה.
נזילות גבוהה.
ללא עמלות על הפקדות ומשיכות.
חסרונות
בתקופות של צמיחה מהירה במיוחד בשוק החוב, ייתכן שהביצועים יפגרו אחר השוק.
תיק הקרן חשוף לסיכונים הנובעים מהתדרדרות במצב המאקרו-כלכלי, בעיקר בשל השפעת שיעורי הריבית והסיכונים האשראיים.
יועץ השקעות ראשי – אוג'ניו קיראו
יועץ השקעות ראשי – אוג'ניו קיראו
- שותף ב-מובצ'אנס גרופ, יועץ השקעות ראשי של קרן ARGO.
- מומחה בניתוח מקרו-כלכלי וניהול השקעות, בעל התמחות בשווקי חוב, מניות, נגזרים והשקעות אלטרנטיביות.
- האנליסט המוביל של מובצ'אנס גרופ, המלווה את גיבוש תיק ההשקעות של הקבוצה מאז הקמתה.
- עוסק במחקר אקדמי וכותב מאמרים רבים עבור מכוני מחקר כלכליים וגופי תקשורת.
- בעל הסמכתCFA , סיים בהצטיינות תואר שני בפקולטה למדעי הכלכלה של בית הספר הגבוה לכלכלה, בהתמחות בניהול פיננסי אסטרטגי של חברות.
סכום מינימלי להשקעה:
100 000 דולר ארה"ב
בנקים:
Northern Trust
טווח ההשקעה:
החל משנתיים
ברוקרים:
CBH, Marex, Lazarus
שירותי ביקורת:
Deloitte
ניהול:
Apex Fund Services
אנדריי מובצ'אן על אסטרטגיית ARGO
ARGOהוא המוצר השמרני ביותר בתיק שלנו, המיועד למשקיעים שלא מחפשים תשואה גבוהה במיוחד, אך גם אינם רוצים לסכן את חסכונותיהם.
שוק ההשקעות השמרניות רחב מאוד אך גם מבלבל: למשקיע שאינו מקצועי קל לטעות, בעוד שהפסדים משמעותיים בשוק זה עלולים לקחת זמן רב לכיסוי.
לצוות שלנו יש מספיק ניסיון כדי לצמצם את כמות הטעויות למינימום. עם זאת, איננו סומכים רק על עצמנו בכל מרחב השוק. בתחומים שבהם הידע והניסיון שלנו אינם מספקים, אנו קונים קרנות מנוהלות על ידי צוותים אחרים, קרנות שמציגות תוצאות עקביות טובות מהשוק ועוברות סינון קפדני שלנו.
רוב החסכונות הנזילים שלי מושקעים בקרן ARGO. מכיוון שהקרן מורכבת מהשקעות במוצרים הטובים ביותר בשוק, אני בטוח ש- ARGO הוא אפיק ההשקעה האופטימלי עבור משקיע שמרן.
עדיין נשארו שאלות?
המומחים שלנו תמיד זמינים לעזור לכם לבחור את אסטרטגיית ההשקעה המתאימה ביותר ולענות על כל שאלה. צרו קשר עוד היום!
