תיק מגוון של כלים שמרניים
עולה על iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ועל Bloomberg Global Aggregate Bond Index ב-5.0% בממוצע לשנה.
קיים 9 שנים.
נזילות שבועית.
אסטרטגיה
השקעה בתיק שמרני של מכשירים, המורכב מאג"ח, קרנות ואסטרטגיות אופציות, עם דגש על שוקי החוב.
מכשירים פיננסיים
קרנות צד שלישי + אג"ח + אופציות על מכשירי חוב.
עדיף על
תיק אג"ח מגוון וכלים שמרניים אחרים בשוק.
למי זה מתאים
למי שמחפש תשואה גבוהה מרמת האינפלציה עם רמת סיכון נמוכה.
מטרת שיעור תשואה נטו
4%-6%.
פרופיל סיכון
רמת סיכון דומה לזו של תיק אג"ח בדירוג השקעה. תשואה היסטורית
החומרים הללו אינם מיועדים לתושבי האיחוד האירופי, בריטניה וארצות הברית ואינם מהווים הצעה להשקעה.
עלות השקעה של 100 דולר ארה"ב החל מתאריך 01.10.2016.
החל מ-01.01.2021 החלו להיכנס לתיק ARGO קרנות של צדדים שלישיים.
תוצאות יציבות, עדיפות על אסטרטגיות מונו. תשואה עדיפה על פני מכשירים בשוק בעת ירידות, ודומה להם בעת עליות.
תשתית אמינה.
נזילות גבוהה.
ללא עמלות על הפקדות ומשיכות.
בתקופות של צמיחה מהירה במיוחד בשוק החוב, ייתכן שהביצועים יפגרו אחר השוק.
תיק הקרן חשוף לסיכונים הנובעים מהתדרדרות במצב המאקרו-כלכלי, בעיקר בשל השפעת שיעורי הריבית והסיכונים האשראיים.
100 000 דולר ארה"ב
Northern Trust
החל משנתיים
CBH, Marex, Lazarus
Deloitte
Apex Fund Services
ARGOהוא המוצר השמרני ביותר בתיק שלנו, המיועד למשקיעים שלא מחפשים תשואה גבוהה במיוחד, אך גם אינם רוצים לסכן את חסכונותיהם.
שוק ההשקעות השמרניות רחב מאוד אך גם מבלבל: למשקיע שאינו מקצועי קל לטעות, בעוד שהפסדים משמעותיים בשוק זה עלולים לקחת זמן רב לכיסוי.
לצוות שלנו יש מספיק ניסיון כדי לצמצם את כמות הטעויות למינימום. עם זאת, איננו סומכים רק על עצמנו בכל מרחב השוק. בתחומים שבהם הידע והניסיון שלנו אינם מספקים, אנו קונים קרנות מנוהלות על ידי צוותים אחרים, קרנות שמציגות תוצאות עקביות טובות מהשוק ועוברות סינון קפדני שלנו.
רוב החסכונות הנזילים שלי מושקעים בקרן ARGO. מכיוון שהקרן מורכבת מהשקעות במוצרים הטובים ביותר בשוק, אני בטוח ש- ARGO הוא אפיק ההשקעה האופטימלי עבור משקיע שמרן.
המומחים שלנו תמיד זמינים לעזור לכם לבחור את אסטרטגיית ההשקעה המתאימה ביותר ולענות על כל שאלה. צרו קשר עוד היום!
