GEIST (Global Equity Investment Fund)

Portfolio der besten Fonds, die in Aktien anlegen

Anlagen in die Aktienmärkte mit weniger Volatilität und Kurseinbrüchen

4 Jahre lange Geschichte

Liquidität - monatlich

Strategie

Das Anlegen in die besten Wertpapiermärkte (hauptsächlich in den USA) mit weniger Volatilität als Marktvolatilität.

Instrumente

Fonds Dritter + Futures (für Index-Tracking) + einzelne Aktien.

Besser als

Globale Aktienportfolios.

Für wen passt das?

Für diejenigen, die über einen längeren Zeitraum Erträge wie in globalen Aktienmärkten erzielen möchten, aber mit weniger Volatilität.

Zielnettorendite

9–10 Prozent.

Risikoprofil

Das Risikoniveau ist hoch, weil die Aktiva Exposition auf den Aktienmarkt haben; es ist trotzdem niedriger, als für S&P 500 -Indexanlagen.

Historische Rentabilität

Wert von 100 US-Dollar, angelegt am 01.07.2023

Klasse 1 USD

Klasse 3 USD

S&P 500 Gesamtertrag

HFRI Equity Hedge (Total) Index

MSCI Schwellenländer Brutto-Gesamtertrag USD Index

MSCI Welt ex USA Netto-Gesamtertrag USD Index

Der Fonds GEIST startete im Juli 2020. 2022 wurde beschlossen, die Strategie zu ändern und es begann die Arbeit zur Umwandlung des Fonds in den Aktiendachfonds (er investiert in die Fonds Dritter). Im Juli 2023 wurde der Anteil der Anlagen in die Fonds Dritter bedeutend (über ein Viertel des Nettovermögens), also gilt für uns der 1. Juli als Tag des Strategiewechsels.

Vorteile

Die Volatilität ist wesentlich niedriger als bei Aktienindizes

Zuverlässige Infrastruktur

Transparenz der Ergebnisse

Nachteile

Der Portfoliowert hängt in hohem Maße von der Situation im globalen Aktienmarkt ab – bei der Marktexplosion verliert das GEIST-Portfolio den Marktindizien.

Hauptanlageberaterin — Elena Tschirkowa

Über 30 Jahre Tätigkeit auf dem Gebiet Investitionen.
Sie hat in leitenden Stellungen bei der Bank of Moscow, bei der Investmentgesellschaft „Troika Dialog“, bei den russischen Niederlassungen von Rothschild & Co und Deloitte gearbeitet.
Autorin von vier Büchern, unter anderen „Wertinvestieren in Personen und Prinzipien“ und ein Buch in der englischen Sprache „The Warren Buffett Philosophy of Investment“.
Kandidatin der Wirtschaftswissenschaften. Ehemalige Dozentin der Finanzschule bei der Wirtschaftshochschule Moskau, Gastprofessorin bei der Harvard University.
Sie hat die Moskauer Staatliche Lomonossow-Universität (Fakultät für Wirtschaft) absolviert und hat nach dem Masterprogramm The Claremont Graduate School studiert.

Minimaler Anlagebetrag:

100 000 USD

Banken:

Northern Trust

Anlagehorizont:

ab zwei-drei Jahre

Broker:

CBH, Marex, Lazarus

Prüfer:

Baker Tilly

Administrator:

Apex Fund Services

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