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GEIST (Global Equity Investment Fund)
Portfolio der besten Fonds, die in Aktien anlegen
Anlagen in die Aktienmärkte mit weniger Volatilität und Kurseinbrüchen
4 Jahre lange Geschichte
Liquidität - monatlich
Strategie
Das Anlegen in die besten Wertpapiermärkte (hauptsächlich in den USA) mit weniger Volatilität als Marktvolatilität.
Instrumente
Fonds Dritter + Futures (für Index-Tracking) + einzelne Aktien.
Besser als
Globale Aktienportfolios.
Für wen passt das?
Für diejenigen, die über einen längeren Zeitraum Erträge wie in globalen Aktienmärkten erzielen möchten, aber mit weniger Volatilität.
Zielnettorendite
9–10 Prozent.
Risikoprofil
Das Risikoniveau ist hoch, weil die Aktiva Exposition auf den Aktienmarkt haben; es ist trotzdem niedriger, als für S&P 500 -Indexanlagen.
Dieses Material ist nicht für Einwohner der EU, des Vereinigten Königreichs und der USA bestimmt und stellt kein Investitionsangebot dar.
Historische Rentabilität
Wert von 100 US-Dollar, angelegt am 01.07.2023
Der Fonds GEIST startete im Juli 2020. 2022 wurde beschlossen, die Strategie zu ändern und es begann die Arbeit zur Umwandlung des Fonds in den Aktiendachfonds (er investiert in die Fonds Dritter). Im Juli 2023 wurde der Anteil der Anlagen in die Fonds Dritter bedeutend (über ein Viertel des Nettovermögens), also gilt für uns der 1. Juli als Tag des Strategiewechsels.
Vorteile
Die Volatilität ist wesentlich niedriger als bei Aktienindizes
Zuverlässige Infrastruktur
Transparenz der Ergebnisse
Nachteile
Der Portfoliowert hängt in hohem Maße von der Situation im globalen Aktienmarkt ab – bei der Marktexplosion verliert das GEIST-Portfolio den Marktindizien.
Hauptanlageberaterin — Elena Tschirkowa
Hauptanlageberaterin — Elena Tschirkowa
- Über 30 Jahre Tätigkeit auf dem Gebiet Investitionen.
- Sie hat in leitenden Stellungen bei der Bank of Moscow, bei der Investmentgesellschaft „Troika Dialog“, bei den russischen Niederlassungen von Rothschild & Co und Deloitte gearbeitet.
- Autorin von vier Büchern, unter anderen „Wertinvestieren in Personen und Prinzipien“ und ein Buch in der englischen Sprache „The Warren Buffett Philosophy of Investment“.
- Kandidatin der Wirtschaftswissenschaften. Ehemalige Dozentin der Finanzschule bei der Wirtschaftshochschule Moskau, Gastprofessorin bei der Harvard University.
- Sie hat die Moskauer Staatliche Lomonossow-Universität (Fakultät für Wirtschaft) absolviert und hat nach dem Masterprogramm The Claremont Graduate School studiert.
Minimaler Anlagebetrag:
100 000 USD
Banken:
Northern Trust
Anlagehorizont:
ab zwei-drei Jahre
Broker:
CBH, Marex, Lazarus
Prüfer:
Baker Tilly
Administrator:
Apex Fund Services
Andrej Mowtschan über die GEIST-Strategie
In den letzten 15 Jahren überholen nur 20-30 Prozent der Verwalter die US-Börsenindizes. Jeder,
der an diesem Rennen teilnimmt , sollte sich selbst fragen: “Warum bin ich besser, als 70-80 Prozent der Anleger, die gegen den Markt verlieren?”
Wie wäre es aber, wenn man ein Portfolio aus den Fonds jener Verwalter, die gegen den Markt auf längere Sicht erfolgreich gewinnen, zusammenstellt? Genauso löst GEIST das Problem der Anlegung in den Aktienmarkt – durch Anlagen in sorgfältig ausgewählte Fonds, die ihre Fähigkeit bewiesen haben, den Anlegern „Alpha“ zu bringen. Fonds für das Portfolio werden von erfahrenen Fachkräften unter der Federführung von Elena Tschirkowa ausgewählt. Elena Tschirkowa ist eine bekannte Wirtschaftsfachfrau und Anlegerin und eine sehr heftige Kritikerin der Verwalter.
Bei weitem wird nicht jeder echt guter Fonds seine Aktien privaten Anlegern verkaufen, insbesondere wenn diese nicht groß sind. Dank unserer Größe, unserem Ruf auf dem Markt und dem Durchhaltevermögen unseres Teams gelingt uns fast immer, in den besten Fonds Allokation zu bekommen.
Ich lege selbst in GEIST an und meine, dass GEIST für unsere Kunden, die sich Allokation in den Aktienmarkt wünschen, eine gute Wahl ist.
Haben Sie weitere Fragen?
Unsere Experten helfen Ihnen eine passende Anlagestrategie auszuwählen und beantworten gern alle Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns schon heute!
